瑞鹄模具公开发行可转换公司债券发行结果公告

2022-06-28

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具公告编号：2022-065

瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1037 号文核准。

本次发行人民币 4.3980 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 4,398,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“瑞鹄转债”，债券代码为“127065”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，不安排网下发行。

一、原股东优先配售结果

原股东优先配售的瑞鹄转债总计为 362,730,600 元，即配售实际认购数3,627,306 张，占本次发行总量的 82.48%。

二、网上认购结果

本次发行均为网上认购，不安排网下认购。

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 6 月 24 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）： 762,073

2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 76,207,300

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）： 8,617

4、网上投资者放弃认购金额（元）： 861,700

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商余额包销。此外，《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 8,621 张，包销金额为 862,100 元，包销比例为 0.20%。